Kiedy dziewczyna wreszcie znajduje przejście, okazuje się, że miejsce po drugiej stronie jest pełne bólu i przerażających istot. Miłość przemienia się w nienawiść, radość w smutek, zaś śmiech w płacz. A wszystko to rodzi się z opanowanego gniewem umysłu Varena.
Dopiero wówczas Isobel zaczyna rozumieć, że ukochany stał się jej największym, śmiertelnym wrogiem…